董承(李明 饰)约会刘备(杨威 饰)等立盟除曹。刘备阐明后以为，天子不会傻到不自量力，与曹操(赵立新 饰)匹敌，他感觉这事肯定会失败，董承逼他签字。刘备在衣带诏上写下了本人的名字，心里恐忧不安。为了防止曹操防备本人，刘备天天浇水种菜；曹闻知后，设樽俎，盘置青梅，一樽煮酒。二人对坐，畅怀畅饮。群情全国英豪。当曹操说“全国英豪，唯使君与操耳”，刘备听了大吃一惊，他吓坏了，筷子都掉在了地上。曹操问他怎样了，刘备说适才打雷，把本人吓坏了，筷子都拿不住。曹操感觉刘备就是一个胆量很小的人，底子不成能成其大事，因而从心底小视他。刘备以为董承的工作过分于冒险，假如被曹操知道，本人连命都丢了。他想来想去，决议分开许昌。袁术(丁凯 饰)被曹操的戎马逼得走投无路，决议与袁绍(孙洪涛 饰)齐集在一路。 刘备哀告曹操，本人想带着关羽(张益群 饰)和张飞去守下邳，然后阻挡袁术与袁绍齐集。曹操本不想放刘备走，可是恰好刘备熬了中药给他喝，治好了曹操的头疼。曹操感觉刘备应当能够信赖。刘备快快当当地逃脱了。这引发了曹操部属的思疑。曹操命许褚(赵明 饰)去追刘备，却没有追上。刘备斩了曹操派去监视本人的上将车胄，争取了徐州，袁术溃退于寿春的江亭，患重病而死。在临死前，修书一封，派人把手札和玉玺送给袁绍，暗示进展 未来有一天，袁绍能获得全国，再到江边慰告本人的在天之灵。 刘备在徐州娶了首富的女儿糜夫人，然后获得了徐州人的撑持。刘备派人四处散播谎言，说曹操要攻打宛城，意在让张绣先去反抗曹操，减缓本人的压力。谋士沮授劝袁绍借此机遇攻打曹操，以主力去攻打曹操的主力，可是袁绍底子一直，派使者去联络张绣，让他反抗曹操。曹操执政廷之上议论国是，国丈董承出言不逊，可是文武大臣撑持他的人却不多，曹操底子就不妥一回事，间接让人把他拖下去，天子看在眼中，害怕不已。